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智通财经APP讯，怡康泰工程集团(08445)公布，于2023年1月19日，该公司直接全资附属Noble Crystal (BVI) Limited拟向伍志伟和蒋浩玮收购略沁投资咨询有限公司37.88%已发行股本，代价为7500万港元，将于完成时以发行可换股债券支付。

可换股债券可按换股价每股换股股份1.5港元转换为5000万股换股股份。换股股份将根据一般授权配发及发行，换股股份占扩大后股本约16.6%。

据悉，目标公司及其全资附属公司上海略菲管理咨询主要从事投资控股业务。上海略菲管理咨询持有目标集团的经营实体上海沪上农副产品的全部股权，后者主要集中在中国广西省及长江三角洲地区从事农产品(000061)营销及市场推广服务。

考虑到集团并无即时现金开支;对现有股东并无即时摊薄效应;以及可换股债券利率低于香港最优惠利率及中国人民银行规定的中国商业贷款标準利率，董事亦认为，发行可换股债券为支付代价的适当途径。收购事项符合集团扩张其业务营运策略，使集团得以在中国取得最佳战略位置拓展其销售网络。

关键词： 可换股债券 销售网络 最优惠利率